R-Logitech, die Schwestergesellschaft der Metalcorp, startet bereits Freitag mit der Platzierung ihrer 8,5%-Anleihe.
R-Logitech, internationaler Spezialist für strategische Logistik- und Technologiedienstleistungen globaler Warenströme, begibt wie avisiert eine Anleihe in Höhe von bis zu 25 Mio. EUR.
Die Zeichnungsfrist soll am 16. starten und bis max. 27. März laufen. Erstnotiz an der Börse Frankfurt dann am 29. März.
Das Emissionsvolumen beträgt bis zu 25 Mio. EUR. Die eingeworbenen Mittel sollen für Investitionen in die Expansion der Geschäftsaktivitäten sowie für die Finanzierung des Working-Capital verwendet werden.
Beteiligte Banken sind BankM, GBR Financial Services und STX Fixed Income.
Fotos: @R-Logitech
Eckdaten der Unternehmensanleihe 2018/23
| Emittentin | R-LOGITECH S.A.R.L |
| Volumen | Bis zu 25 Mio. Euro |
| ISIN/WKN | DE000A19WVN8/A19WVN |
| Kupon | 8,5 % p.a. |
| Ausgabepreis | 100 % |
| Stückelung | 1.000 Euro |
| Frist öffentliches Angebot: | 16.03. – 27.03.2018, 12:00 Uhr (vorzeitige Schließung vorbehalten) |
| Frist Privatplatzierung: | 16.03. – 23.03.2018 (vorzeitige Schließung vorbehalten) |
| Valuta | 29.03.2018 |
| Laufzeit | 5 Jahre: 29.03.2018 – 29.03.2023 (ausschließlich) |
| Zinszahlung | Jährlich, nachträglich zum 29.03. eines jeden Jahres (erstmals 2019) |
| Rückzahlungstermin | 29.03.2023 |
| Rückzahlungspreis | 100 % des Nominalbetrags |
| Status | Nicht nachrangig, nicht besichert |
| Investorenschutzklauseln | – Sonderkündigungsrecht der Anleihegläubiger u.a. bei: – Kontrollwechsel – Nichteinhaltung der Ausschüttungsbeschränkung in Höhe von 50 % des IFRS-Konzernjahresüberschusses – Weiteren in den Anleihebedingungen aufgeführten Gründen (siehe Wertpapierprospekt) – Negativverpflichtung |
| Kündigungsrecht der Emittentin | – Sonderkündigungsrecht: – Vorzeitig im Falle einer Änderung oder Ergänzung der steuerrechtlichen Vorschriften – Ordentliches Kündigungsrecht: – Ab dem 29.03.2021 zu 104 % des Nennbetrags – Ab dem 29.03.2022 zu 102 % des Nennbetrags |
| Börse | Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) |
| Global Coordinator und Bookrunner | BankM – Repräsentanz der FinTech Group Bank AG |
| Selling Agents | GBR Financial Services GmbH, STX Fixed Income B.V. |