Die Zeitfracht Logistik Holding GmbH strafft ihre Passivseite: Hierfür kündigt der Logistikdienstleister sämtliche TSV seiner ausstehenden Altanleihe 2021/26 vorzeitig, nachdem bereits Ende Januar mittels Folgeanleihe erfolgreich neue Investorengelder über zunächst 145 Mio. EUR eingesammelt wurden.
Die vorzeitige Kündigung und Tilgung der 5,0%-Altanleihe 2021/26 (ISIN: DE000 A3H3JC 5) im Gesamtnennbetrag von 30,5 Mio. EUR erfolgt unter Einhaltung der Mindestkündigungsfrist zum 17. März 2025. Der vollständige Rückzahlungsbetrag lautet auf 101% je Alt-TSV zuzüglich der bis zum Wahl-Rückzahlungstag (ausschließlich) aufgelaufenen Stückzinsen.
Unterdessen vermeldete die Geschäftsführung der Zeitfracht Logistik Holding GmbH, dass die Kolibri Beteiligung GmbH, die 99,975% der Geschäftsanteile an der Gesellschaft hält, Ende Januar eine vorrangig besicherte und variabel verzinsliche Anschlussanleihe 2025/29 mit einem anfänglichen Emissionsvolumen von 145 Mio. EUR und einer Laufzeit von vier Jahren nach norwegischem Recht (Nordic Bond) erfolgreich am Bondmarkt untergebracht hat.
Der Nordic Bond kann auf ein Gesamtvolumen von bis zu 200 Mio. EUR erhöht werden und ist variabel verzinst mit einer Marge über EURIBOR (drei Monate).
ZEITFRACHT IHS 2021/26 (WKN: A3H3JC)
Die neuen TSV sollen unter der ISIN NO0013461384 in den Handel im Frankfurter Freiverkehr Open Market sowie des Nordic ABM (Alternative Bond Market der Börse Oslo) einbezogen werden.
Die frischen Anleihegelder aus der Platzierung der Neuemission werden insbesondere für die vorzeitige Altanleiherückzahlung genutzt.
Zudem sei geplant, bestehende Konzernverbindlichkeiten zu refinanzieren und die laufende Geschäftstätigkeit und das künftige Wachstum der Zeitfracht-Gruppe zu unterstützen.
Die Transaktion wurde von Pareto Securities als Sole Manager arrangiert. Lincoln International agierte als Debt Advisor und Noerr als Rechtsberater der Kolibri; Wikborg Rein Advokatfirma war Rechtsberater von Pareto.
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