Die SGL Carbon SE besorgt sich frische Investorengelder: Ausgegeben wird eine nicht nachrangige, unbesicherte Wandelanleihe 2022/27 über bis zu 100 Mio. EUR. Die neuen Wandel-TSV werden mittels Privatplatzierung ausschließlich institutionellen Investoren im Wege eines beschleunigten Bookbuildingverfahrens offeriert – das Bezugsrecht bestehender SGL-Aktionäre ist ausgeschlossen.
Die fünfjährigen Wandel-TSV sollen in bis zu 12,2 Mio. nennwertlose SGL-Stückaktien wandelbar sein und einen Gesamtnennbetrag von etwa 100 Mio. EUR aufweisen. Ausgabe- und Rückzahlungsbetrag lauten auf 100% des Nennbetrags. Der halbjährlich fällige Kupon wird zwischen 5,25 und 6,00% p.a. erwartet.
Der anfängliche Wandlungspreis wird mit einem Aufschlag von 25 bis 30% auf den Durchschnittskurs der SGL-Aktien festgelegt werden. Die Preisfestsetzung für das Angebot wird im Laufe des heutigen Tages erwartet; die Abwicklung soll am oder um den 21. September 2022 erfolgen. SGL Carbon beabsichtigt die Einbeziehung der Wandel-TSV in den Handel im Frankfurter Freiverkehr.
Die Anleiheerlöse dienen in erster Linie dem Rückkauf des ausstehenden 3,0%-Wandlers 2018/23 (ISIN: DE000 A2G8VX 7) über zuletzt noch etwa 126,3 Mio. EUR sowie allgemeinen Firmenzwecken.
Parallel sind die Inhaber besagter Altanleihe 2018/23 eingeladen, ihre sämtliche ausstehenden Wandel-TSV zum Rückkauf gegen Geldzahlung anzubieten. Der Rückkaufpreis beträgt 100% des Nennbetrags je Wandel-TSV – entspricht 100.000 EUR zzgl. aufgelaufener Stückzinsen bis zum Abwicklungstag. Der Rückkauf endet voraussichtlich am 15. September 2022 (18 Uhr MESZ).
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