Iute, genauer IuteCredit Finance, hat starkes Interesse an der Einladung zum bedingten Angebot zum Umtausch von Anleihe 2021/26 Anleihe in einen neuen Bond verzeichnet.
Auf Basis der bis zum verlängerten Ende der Umtauschfrist am 7. Mai 1400 Uhr MESZ eingegangenen Interessensbekundungen haben Investoren mit einem Nominalbetrag von rund 78 Mio. EUR ihr Interesse an der Einladung zum bedingten Umtausch- und Barabfindungsangebot reklamiert.
Damit wurde die Mindestannahmeschwelle von 75 Mio. EUR bereits klar überschritten. Rund 52,5 Mio. EUR, was knapp 42% der ausstehenden 2021/26 Anleihen in Höhe von 125 Mio. EUR entspricht, haben Interesse an dem bedingten Umtauschangebot bekundet. Rund 25,5 Mio. EUR bzw. knapp 21% des ausstehenden Volumens haben sich für das bedingte Barangebot entschieden.
Die Zahlung der Gegenleistung für die Andienung der 2021/26 Anleihe ist abhängig von der Emission neuer Anleihen im Rahmen eines öffentlichen Angebots, vorbehaltlich des genehmigten Prospekts. IuteCredit Finance beabsichtigt, neue Anleihen in Höhe von mindestens 125 Mio. EUR zu begeben.
Ein öffentliches Angebot zur Zeichnung der neuen Anleihen werde in Kürze nach der Genehmigung des Prospekts erwartet.
CEO Tarmo Sild dazu: „Der erfolgreiche Abschluss unseres bedingten Umtausch- und Barangebots ist ein wichtiger Meilenstein und ein klarer Vertrauensbeweis unserer Investoren. Sie haben ihre Bereitschaft gezeigt, auch in einem schwierigen Marktumfeld an den attraktiven Renditen und dem zukünftigen Wachstum der Iute Group teilzuhaben. Wir freuen uns sehr über diese Anerkennung unserer Arbeit für unsere Investoren und unsere hunderttausenden von Kunden.“
CEO Tarmo Sild kann sehr zufrieden sein
Die Iute Group hat Oppenheimer & Co. Inc. (New York / London) und AS LHV Pank (Tallinn) als Joint Lead Manager und Joint Bookrunner sowie Signet Bank AS (Riga) als Co-Manager mandatiert. Aalto Capital (München) fungiert als Finanzberater der Iute Group.
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