Wie vermutet: Semper idem Underberg lädt zum Umtausch in eine frisch eingeschenkte Markennamen-Anleihe ein. Laufzeit bis 2028.
Der Vorstand der Semper idem Underberg AG hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Emission einer neuen Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 75 Mio. EUR und mit Fälligkeit im Jahr 2028 beschlossen (Anleihe 2022/28).
Es ist geplant, die Schuldverschreibungen der Anleihe 2022/28 im Nennbetrag von je 1.000 EUR mit einem Zinssatz von 5 bis 6% jährlich zu verzinsen und in den Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse (Quotation Board) einzubeziehen.
Der endgültige Zinssatz und der Gesamtnennbetrag der neuen Anleihe 2022/28 sollen bis spätestens 28. September festgelegt und in einer Zins- und Volumenfestsetzungsmitteilung veröffentlicht werden.
Die Emission soll im Wege eines öffentlichen Angebots in Luxemburg und Deutschland erfolgen und umfasst auch ein freiwilliges Umtauschangebot einschließlich Mehrerwerbsoption an die Inhaber der bestehenden Anleihen 2018/20 (DE000 A2LQQ4 3) sowie 2019/25 (DE000 A2YPAJ 3).
Das öffentliche Angebot erfolgt unter dem Vorbehalt und auf der Grundlage eines Wertpapierprospekts, den die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Luxemburg, voraussichtlich am 26. August billigen wird. Der Wertpapierprospekt wird unverzüglich nach seiner Billigung auf der Internetseite der Gesellschaft unter semper-idem-underberg.com/investor-relations veröffentlicht.
Zudem ist beabsichtigt, die Schuldverschreibungen institutionellen Investoren in ausgewählten europäischen Ländern in einer Privatplatzierung anzubieten.
Die Frist für das freiwillige Umtauschangebot soll vom 29. August bis 26. September 2022, 1000 Uhr MESZ laufen. Anleihegläubiger, die das Umtauschangebot annehmen, sollen für jede eingetauschte Anleihe eine neue Anleihe 2022/28 (DE000 A30VMF 2) zuzüglich eines Barausgleichsbetrags sowie der jeweils anteiligen Stückzinsen erhalten.
Es ist beabsichtigt, die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot vom 19. bis 28. September 1000 Uhr MESZ, vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung, laufen zu lassen.
Der Emissionserlös soll für die vorzeitige Rückzahlung der beiden Anleihen 2018/24 und 2019/25, zur Optimierung der Fälligkeitsstruktur sowie für die weitere Finanzierung der Unternehmenstätigkeit verwendet werden.
Die Transaktion werde von der IKB Deutsche Industriebank als Sole Lead Manager und Bookrunner begleitet.