Mit der Belano Medical AG zieht es gegen Jahresende einen gänzlich unbekannten KMU-Anleiheemittenten an den Bondmarkt: Geplant ist die Ausgabe einer neuen Wandelanleihe 2020/25 über bis zu 15 Mio. EUR. Der mit 8,25% p.a. üppig verzinste Wandler soll zunächst via Private Placement bei Investoren untergebracht werden.
Das Bio Healthcare Unternehmen, das die Ergebnisse aus der Erforschung positiv wirkender Mikroorganismen für Medizin- und Pflegeprodukte nutzt, begibt eine neue Wandelanleihe (ISIN: DE000 A3H2UW 2) im Wege einer Privatplatzierung.
Das Emissionsvolumen lautet auf bis zu 15 Mio. EUR, der überdurchschnittliche Zinssatz ist mit jährlicher, nachträglicher Fälligkeit (jeweils 14. Dezember) auf 8,25% p.a. festgelegt, die Laufzeit des Wandlers beträgt fünf Jahre.
In einer ersten Tranche zielt Belano Medical auf ein Platzierungsvolumen von rund 4 Mio. EUR im Dezember.
Die Ausstattung der Wandelanleihe berücksichtigt zudem einen optionalen Börsengang oder einen Verkauf des Unternehmens innerhalb der fünfjährigen Anleihelaufzeit.
Darüber hinaus haben die Anleihegläubiger ab dem 15. November 2024 das Recht, die Belano Anleihe nach eigenem Ermessen in Aktien zu wandeln. Sollten weder IPO, Exit oder ein freiwilliger Tausch stattfinden, beläuft sich am Laufzeitende der Rückzahlungskurs auf 100% zzgl. aufgelaufener Zinsen.
Die Zeichnungsfrist für das Private Placement läuft ab heute. Die Mindestzeichnung lautet demzufolge auf 100.000 EUR, wobei sich die Stückelung je TSV auf nominal 1.000 EUR beläuft.
Die Schuldverschreibung soll ab dem 14. Dezember (Ausgabe- und Valutatag) im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse handelbar und damit notiert sein. Ein „Handel per Erscheinen“ ist ab dem 8. Dezember vorgesehen.
Die Anleiheemission ist von der One Square Advisors GmbH (One Square Financial Engineers) strukturiert und wird von Heuking Kühn Lüer Wojtek als Rechtsberater und der IR.on AG als Kommunikationsberater begleitet. Den Zeichnungsservice übernimmt die BankM AG.
Weitere Details finden sich in den Anleihebedingungen, dem Anleihe-Factsheet und dem Informationsmemorandum auf der IR-Webseite von Belano Medical.
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