Die 6,5%-Anleihe von KSW Immobilien dürfte in Kürze vollplatziert sein. Das Mindestvolumen von 20 Mio. EUR sei bereits erreicht, meldeten die Leipziger am Morgen.

Das Maximalvolumen der Anleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren zur Baufinanzierung des Leipziger Hotel- und Restaurantprojekts „Kosmos-Ensemble“ beträgt 25 Mio. EUR. Eine Zeichnung ist voraussichtlich bis zum 2. Oktober möglich, vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung bei Überzeichnung. Am 7. Oktober möchte KSW im Entry Standard für Anleihen debütieren.

Lead Manager und Bookrunner ist die ICF Kursmakler AG.

Unternehmen
Die KSW-Gruppe hat sich auf das Premium-Immobiliensegment spezialisiert, sowohl was die Ausstattung als auch die Lage seiner Objekte betrifft. Der Fokus liegt dabei auf Wohnimmobilien und der Entwicklung von Gewerbeimmobilien. Eine der Hauptkompetenzen besteht darin, historische Bausubstanzen für die heutige Nutzung zu sanieren. Dabei soll der Charakter der Immobilien erhalten bleiben, gleichzeitig aber ein moderner Wohnkomfort geschaffen werden. 2013 konnte die KSW-Gruppe ihren Jahresumsatz von 20,5 Mio. auf 29,1 Mio. EUR steigern. Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass Umsatzerlöse bei Immobilien-Gesellschaften immer vom Timing der Projektrealisierungen abhängen. Beim Emittenten KSW Immobilien GmbH & Co. KG handelt es sich um eine reine Projektgesellschaft, die zur Errichtung und Verpachtung des Hotel-/Restaurantprojektes „Kosmos-Ensemble“ gegründet wurde. Es gibt daher noch keine aussagekräftige Finanzhistorie.

! Bitte beachten Sie auch die ausführliche Analyse zur KSW-Anleihe und das Interview mit Geschäftsführer Jörg Zochert !

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