Kurzes Aufatmen für die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000 A0XFSF 0): Eine weitere bedeutende Gruppe von Inhabern der unbesicherten DEMIRE-Anleihe 2019/24 (ISIN: DE000 A2YPAK 1) mit regulärer Fälligkeit am 15. Oktober 2024 und einem ausstehenden Volumen von 499 Mio. EUR habe sich bereiterklärt, die finanzielle Restrukturierung zu unterstützen.
Die Zustimmung basiere auf den Inhalten der Ad-hoc-Mitteilung der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG vom 5. Juni 2024 und beziehe sich demnach auf die Vereinbarungen zwischen der Gesellschaft und einer bestimmten Gruppe von Anleihegläubigern („Ad-hoc-Gruppe“) in einer Lock-up-Vereinbarung, vorbehaltlich folgender begrenzter Änderungen:
– Zahlung einer zusätzlichen Gebühr in Höhe von 2% durch die Gesellschaft an die Anleihegläubiger für den Fall, dass es der Gesellschaft nicht gelingt, den ausstehenden Kapitalbetrag der Anleihe im Jahr 2026 um 50 Mio. EUR zum Nennwert zu reduzieren;
– Erhöhung des PIK-Zinses im Jahr 2027 von 1 auf 3%, wenn die Anleihe nicht bis Ende 2026 vollständig zurückgezahlt wurde
Auf dieser Grundlage haben die weiteren Anleihegläubiger außerdem zugestimmt, sich an dem Backstop des Rückkaufangebots der Anleihe zu beteiligen, wie in der Ad-hoc-Mitteilung der Gesellschaft vom 5. Juni 2024 dargelegt.
Das Unternehmen wird sich nun an die Ad-hoc-Gruppe wenden, um eine Änderung der Lock-up-Vereinbarung und ihre Zustimmung zur Durchführung der Transaktion mit den vorgeschlagenen Änderungen zu erbitten.
DEMIRE ist optimistisch, dass die Ad-hoc-Gruppe den vorgeschlagenen Änderungen zustimmen wird, da sie die Bedingungen der erneuerten Anleihe weiter verbessern.
Quelle: www.onvista.de
Nach Änderung des Lock-up Agreements beabsichtigt die Gesellschaft, in Kürze eine Abstimmung ohne Versammlung einzuberufen, um die Transaktion mit den vorgeschlagenen Änderungen mit der Unterstützung sowohl der weiteren Anleihegläubiger als auch der Ad-hoc-Gruppe durchzuführen, die zusammen direkt oder indirekt Anleihen halten, die mehr als 90% des gesamten ausstehenden Nennbetrags der Anleihe ausmachen.
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