Die BayWa bringt zunächst ein komplexes Transformationskonzept in Gang. Die Stillhalte-Vereinbarungen gelten trotzdem nur bis Ende April.
Die BayWa habe sich mit ihren Finanzierungspartnern und Großaktionären Bayerische Raiffeisen-Beteiligungs-AG und Raiffeisen Agrar Invest auf ein Transformationskonzept und den Inhalt einer langfristigen Sanierungsvereinbarung bis 2027 nebst Zusatzvereinbarungen geeinigt.
Als Teil des Transformationskonzepts solle eine Bar-Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht in einem Volumen von 150 Mio. EUR durchgeführt werden. Die beiden Großaktionäre hätten sich verpflichtet, dieses Volumen abzusichern. Die Einzelheiten sollen im ersten Quartal 2025 festgelegt werden.
Der rechtsverbindliche Abschluss und das Wirksamwerden der Sanierungsvereinbarung sowie der Abschluss und das Wirksamwerden von Finanzierungsverträgen für die Neuordnung der Finanzierung bis Ende 2027 werden bis spätestens Ende April 2025 erwartet.
Zudem wurden die bestehenden Standstill-Vereinbarungen bis zum 30. April 2025 verlängert.
In Umsetzung des Transformationskonzepts hätten die BayWa AG und ihre 100%-Tochtergesellschaften BayWa Austria Holding GmbH (BayWa Austria) und BayWa Pensionsverwaltung GmbH (BayWa PensionsVw) bereits einen Vertrag über den Verkauf der von der BayWa Austria gehaltenen 47,53% Beteiligung an der österreichischen RWA Raiffeisen Ware Austria AG (RWA AG) sowie einer weiteren von der PensionsVw gehaltenen Aktie an ein mit ihrer Mitgesellschafterin RWA Raiffeisen Ware Austria Handel und Vermögensverwaltung eGen verbundenes Unternehmen abgeschlossen.
Der Kaufpreis betrage 176 Mio. EUR, wovon 26 Mio. EUR nach Ausschüttung an die BayWa zur Befreiung von einer Verbindlichkeit in entsprechender Höhe aus einem von der RWA an die BayWa gewährten Darlehen verwendet werden sollen. Die RWA Raiffeisen Ware Austria Handel und Vermögensverwaltung eGen hält bereits 49,99% der RWA und zudem die Mehrheit der Anteile an der Raiffeisen Agrar Invest, die mit 28,3% an der BayWa beteiligt sei.
Der Vollzug des Kaufvertrages stehe unter anderem unter der aufschiebenden Bedingung der Bestätigung der finanziellen Angemessenheit des Kaufpreises durch eine Fairness Opinion nach IDW S 8, die bereits im Entwurf vorliegt, sowie der kartellrechtlichen Freigabe. Der Verkauf werde voraussichtlich bis Ende des ersten Quartals 2025 vollzogen.
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