Die EPH Group AG begibt eine weitere, festverzinsliche Tourismus Unternehmensanleihe (DE000 A3L7AM 8) mit einem Volumen von bis zu 50 Mio. EUR.
Dies bei einer Laufzeit von sieben Jahren, einer Verzinsung von 10% p.a. und einer Stückelung von 1.000 EUR. Die Zinsen werden wieder monatlich an die Anleger ausbezahlt, erstmalig am 24. März.
Im Unterschied zu den im Juli 2023 emittierten unbesicherten Schuldverschreibungen 2023/30 werde die neue Anleihe durch die Verpfändung von Geschäftsanteilen an Tochter- und Beteiligungsgesellschaften der Emittentin besichert. Dies verbessere das Risikoprofil der neuen Anleihe erheblich.
Die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot in Deutschland und Österreich beginnt am kommenden Dienstag, den 21. Januar. Geplanter Valutatag der Schuldverschreibungen 2025/32 ist Montag, der 24. Februar. Die Anleihe kann während der Angebotsfrist über die Zeichnungsfunktionalität der Börse Stuttgart sowie über die Website der Emittentin (www.eph-group.com) gezeichnet werden.
Zudem unterbreitet die Emittentin ein Umtauschangebot an die Gläubiger der Schuldverschreibungen 2023/30 (DE000 A3LJCB 4), die über ihre jeweilige Depotbank im Verhältnis 1:1 in die neuen, besicherten Schuldverschreibungen 2025/32 tauschen können. Die Umtauschfrist bei den Depotbanken läuft vom 21. Januar 1200 Uhr MEZ bis einschließlich 12. Februar 1200 Uhr MEZ.
Die Emittentin beabsichtigt, den Emissionserlös primär für den weiteren Aufbau eines diversifizierten Portfolios von renditestarken Hotels und Resorts im Premium- und Luxussegment in Österreich, Deutschland und anderen europäischen Top-Destinationen zu verwenden. Insbesondere soll die weitere Umsetzung von zwei bestehenden Projekten sowie der Ankauf zweier neuer Liegenschaften, alle in Österreich, finanziert werden.
Alexander Lühr, Vorstand der EPH Group: „Die Fortschritte in unseren aktuellen Projekten sind äußerst positiv. Die Nachfrage im Segment der Premium- und Luxushotels wächst kontinuierlich, auch in Zeiten weltweiter wirtschaftlicher Unsicherheiten, und es werden uns laufend interessante sowie vielversprechende Investitionsmöglichkeiten angeboten. Aus diesem Grund haben wir uns dazu entschieden, eine neue Anleihe zu begeben. Diese bietet wieder die gleichen Konditionen wie unsere erste Anleihe aus dem Jahr 2023: einen Zinssatz von 10% und eine monatliche Auszahlung der Zinsen. Zusätzlich zu den bisherigen Konditionen ist die neue Anleihe besichert, um den Wünschen interessierter Investoren und risikobewusster Anleger zu entsprechen. Investoren der ersten Anleihe aus 2023 bieten wir die Möglichkeit, ihre bestehenden Anleihen gegen die neue zu tauschen, um bei gleichbleibenden Konditionen ebenfalls von der zusätzlichen Sicherheit zu profitieren.”
——————————-
Die neueste BondGuide-Jahresausgabe (Okt 2024) ist erschienen: das Special „Finanzierung im Mittelstand 2024“. Daneben können auch alle weiteren Nachschlagewerke wie Green & Sustainable Finance 2024 (Apr 2024) oder Digitalisierung, Krypto, künstliche Intelligenz 2023 weiterhin als kostenlose e-Magazine bequem heruntergeladen, gespeichert, durchgeblättert oder weitergeleitet werden.
! NEU ! Die neue Jahresausgabe Biotechnologie 2024 (26. Jahrgang!) ist erschienen (Sep. 2024): Die Ausgabe kann wie gewohnt kostenlos als e-Magazin oder pdf heruntergeladen werden.
Bitte nutzen Sie für Fragen und Meinungen Twitter – damit die gesamte Community davon profitiert. Verfolgen Sie alle Diskussionen & News zeitnaher auf twitter@bondguide !