Multitude hat eine vorrangige, garantierte, unbesicherte Folgeanleihe in Höhe von 20 Mio. EUR emittiert. Die wird erst später an Investoren gebracht.
Multitude p.l.c, ein börsennotiertes europäisches FinTech-Unternehmen, das digitale Kredit- und Online-Bankdienstleistungen für Verbraucher, kleine und mittlere Unternehmen und andere FinTechs anbietet (MT0002810100) freut sich, die Emission von vorrangigen, garantierten, unbesicherten Folgeanleihe in Höhe von 20 Mio. EUR durch ihre hundertprozentige finnische Tochtergesellschaft Multitude Capital unter dem bestehenden Anleiherahmen der Emittentin (NO0013259747) mit Fälligkeit im Juli 2028 bekannt zu geben.
Nach der Emission der Nachtragsanleihe beläuft sich der ausstehende Betrag der Anleihe auf 100 Mio. EUR. Die Multitude P.L.C. fungiert als Garant für die Anleihen. Im Zusammenhang mit der Emission der Nachtragsanleihe hat die Emittentin die Nachtragsanleihe vollständig gezeichnet und es werde erwartet, dass die Nachtragsanleihe zu einem späteren Zeitpunkt von der Emittentin an ausgewählte Investoren verkauft werde.
Der Nettoerlös aus dem Verkauf der Nachfolgeanleihe an die Investoren werde unter anderem zur Finanzierung von Transaktionskosten und allgemeinen Unternehmenszwecken der Gruppe verwendet.
Die Nachfolgeanleihe ist mit einem variablen Zinssatz von 3-Monats-Euribor plus 6,75% verzinst. Die Anleihe ist derzeit im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Gemäß den Anleihebedingungen werde ein Antrag auf Notierung der Anleihe an der Nasdaq Stockholm gestellt werden.
Fitch Ratings hat Multitude P.L.C. zuvor ein langfristiges Emittentenausfallrating (IDR) von ‚B+‘ (positiv) zugewiesen. Die Anleihen wurden von Fitch Ratings mit einem Kreditrating von B+/RR4 bewertet.
Pareto Securities fungierte als Bookrunner bei der Emission der Nachfolgeanleihe.
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